21. Juni 2011. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Maschinenfabrik Spaichingen GmbH begibt eine im Jahr 2016 fällige, erstrangige Unternehmensanleihe (WKN: A1KQZL) in einem Volumen von bis zu 30 Millionen Euro und einem jährlichen Zinssatz von 7,25 Prozent. Der Ausgabepreis liegt bei 100 Prozent, die für Privatanleger freundliche Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29. Juni bis zum 12. Juli 2011 (12 Uhr), kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden.
Privatanleger können die mit 1.000 Euro nominal gestückelte Anleihe direkt über ihre Hausbank durch Aufgabe eines Kaufauftrages an der Börse Frankfurt erwerben. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist soll die Anleihe in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG einbezogen und gehandelt werden. Die Ausgabe der Anleihe wird zum 15. Juli 2011 erfolgen.
Institutionelle Investoren und Vermögensverwalter können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Die Erstnotiz ist voraussichtlich für den 15. Juli 2011 geplant.
Der Emissionserlös der Anleihe soll nach Angaben des Unternehmens dazu dienen, Genussrechte sowie bestehende Banklinien zu tilgen und damit Finanzierungsspielräume für die auftragsbedingte Ausweitung der Investitionen, insbesondere bei Maschinen und Anlagen, zu schaffen. Daneben soll ein Teil des Emissionserlöses unmittelbar in die Diversifizierung des Produktportfolios sowie das organische Wachstum fließen. Armin Distel, Geschäftsführer der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH: „Für uns stellt die MS-Anleihe eine optimale Finanzierungslösung dar. Die durch den Emissionserlös ermöglichte Rückführung von zinstragenden Verbindlichkeiten verleiht uns den notwendigen Handlungsspielraum, den wir für das angestrebte organische Wachstum benötigen. Aufgrund der erhöhten Auftragseingänge zum Ende 2010 wurde bereits beschlossen, das Werk in Zittau auszubauen, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und die Auftragslage bewältigen zu können. Seit der strategischen Neuausrichtung im Jahr 2009 verfolgen wir zudem das Ziel der Risikodiversifizierung um Abhängigkeiten zu vermeiden, welches sich in dieser Finanzierungsstrategie widerspiegelt.“
Weitere Informationen finden Anleger auf boerse-frankfurt.de/anleihen. Sie können uns auch anrufen unter +49(0)69 2111 8310 börsentäglich von 9 bis 18 Uhr.
Hinweis: Detaillierte Informationen zum Wertpapier einschließlich Risikohinweisen finden sich in dem auf www.ms-spaichingen.de erhältlichen Wertpapierprospekt.
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risikos eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidungen nicht auf die hier veröffentlichen Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute, eine Beratung durch die Deutsche Börse AG erfolgt nicht. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Diese Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar.